商家介紹
您好，我是李凱瑞
在金融與財富管理領域累積超過17年的專業經驗，曾服務於新光人壽、元大證券、中國信託銀行及瑞士銀行等金融機構，專長涵蓋保險規劃、財富管理、投資配置、境外資產規劃及稅務傳承等領域。
多年來服務企業主、高資產客戶及專業人士的過程中，我發現真正成功的資產規劃，從來不是單一商品的銷售，而是站在客戶的人生目標與家族需求角度，整合金融、不動產與稅務架構，建立完整且具延續性的資產藍圖。
除了住宅市場外，我長期關注商用不動產、店面市場、辦公室租售、土地開發及都市更新議題。由於本身熱愛觀察城...more您好，我是李凱瑞
在金融與財富管理領域累積超過17年的專業經驗，曾服務於新光人壽、元大證券、中國信託銀行及瑞士銀行等金融機構，專長涵蓋保險規劃、財富管理、投資配置、境外資產規劃及稅務傳承等領域。
多年來服務企業主、高資產客戶及專業人士的過程中，我發現真正成功的資產規劃，從來不是單一商品的銷售，而是站在客戶的人生目標與家族需求角度，整合金融、不動產與稅務架構，建立完整且具延續性的資產藍圖。
除了住宅市場外，我長期關注商用不動產、店面市場、辦公室租售、土地開發及都市更新議題。由於本身熱愛觀察城市發展與商圈變化，因此對於店面選址、商圈趨勢、品牌布局及土地價值重塑有深入研究，能夠從投資人、地主、企業經營者及資產持有人的不同角度，提供更具前瞻性的建議。
近年來更積極參與土地整合、都市更新及資產活化等規劃，希望透過專業整合能力，協助地主提升資產價值，同時改善城市環境，創造多方共贏的結果。
未來，我將持續結合金融財富管理與不動產專業，為客戶提供更全面的資產配置、財富傳承與不動產規劃服務，協助客戶在不同人生階段做出最適合的決策，讓資產不僅保值增值，更能實現跨世代傳承的價值。close
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